DISC ONE 01. THE HOBO KING BAND のテーマ '06 02. アンジェリーナ 03. ぼくは大人になった 04. コンプリケイション・シェイクダウン 05. ストレンジ・デイズ 06. ハートビート 07. 99ブルース 08. インディビジュアリスト 09. ナポレオンフィッシュと泳ぐ日 10. ロックンロール・ナイト 11. バルセロナの夜 12. ドゥ・ホワット・ユー･ライク-勝手にしなよ 13. 最後の1ピース 14. 観覧車の夜 15. 君の魂 大事な魂 DISC TWO 16. ワイルドハーツ 17. ブルーの見解 18. 悲しきレイディオ 19. ソー・ヤング 20. レインボー・イン・マイ・ソウル 21. ヤングブラッズ 22. 約束の橋 23. サムデイ 24. ニュー・エイジ <アンコール> 25. 国のための準備 26. 星の下 路の上 　　（Bass: 高桑圭、Gui: 深沼元昭、 Drums: 小松シゲル） 27. THE HOBO KING BAND メドレー 28. 彼女はデリケート 監督・編集：林ワタル　 Recorded & Mix：熊田好容　 Produced by Moto 'lion' Sano